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红周刊 记者 | 张桔

春节事后,市场画风突变,以白酒、医药为代表的两大机构抱团热门行业引领大盘震荡调整,其中,白酒龙头贵州茅台(600519,股吧)自2月18日盘中触及2627.88元后泛起了延续调整,区间更大回撤幅度高达27.69%。曾经屡试不爽的机构抱团取温和的转向,让公募“喝酒吃药”阵营发生一定摇动。一季报数据显示,有部门基金产物险些所有甩掉了白酒医药,如确立于2006年底的老基金泰信优质生涯(290004)就在一季报中明确示意,“清空缺酒、降低医药”。

相较上述基金的看空,公募“白酒四大天王”张坤、萧楠、刘彦春、王宗合四人的十大重仓股中却仍保持着相当比例的白酒头寸。例如鹏华的国民基金司理王宗合,除去鹏华创新未来18个月外,茅台(600519)、五粮液(000858)、汾酒和古井贡基本泛起在他掌舵的每只基金中,其中重仓白酒股数目最多的要算鹏华中国50(160605)。从鹏华中国50一季报来看,其当季十大重仓股包罗了贵州茅台、五粮液、泸州老窖(000568,股吧)、山西汾酒(600809,股吧)、古井贡酒(000596,股吧)和水井坊(600779,股吧),合计持仓市值占净值比约为45.54%。相比一季度该基金82.16%股票仓位,白酒股的孝顺已经跨越一半。另外,虽然45.54%的比例相比上一季其同样重仓这六只股票的49.56%比例略有下降,但前两位重仓股山西汾酒和贵州茅台的持仓占比却均跨越了9%。

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同样在“茅五泸”之外对山西汾酒青睐有加的尚有银华基金(博客,微博)的明星基金司理李晓星。在他所掌舵的银华盛世精选中,前四大重仓股均被白酒股所垄断,其中山西汾酒正好排在“茅五泸”之后位列第四,持仓占比从上一季末的4.01%大幅提升至本季的7.50%。对此,李晓星在季报中示意,在消费和医药方面,高端白酒、餐饮供应链、CXO、医疗服务、疫苗等仍处于高景气阶段,业绩增进的延续性依然很好。

对于单一顶格配的白酒标的来说,刘彦春所设置的泸州老窖现实上靠近顶配,所执掌的景顺长城新兴生长(260108)一季报显示,第一大重仓股泸州老窖的持仓占基金净值比约为9.95%。此外,从他在管的几只基金来看,其对于另外几明晰酒龙头贵州茅台、五粮液以及古井贡酒还选择了大幅度加仓。

值得注重的是,只管去年四序度以来二、三线白酒股曾有过一波上涨热潮,然则公募整体照样聚焦在高端白酒上,对于皇台酒业、金徽酒(603919,股吧)、青稞酒等非一线品牌关注甚少。此外,上一季还经常在基金重仓股中泛起的顺鑫农业(000860,股吧)、口子窖(603589,股吧)、今世缘(603369,股吧)等个股,在本季已经很少上榜了。

(责任编辑:王治强 HF013)
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