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股王矽力-KY(6415)在晶圆产能紧张下,优化产品组合、并向客户反映调涨,带动其第三季毛利率冲上新高,3家外资对矽力-KY也出具最新研究报告,其中一家美系外资大喊力挺,将评等由中立调升到买进、一口气将目标价调升到6791元,同样还有亚系外资也相当看好,将目标价由5300元调升到5800元、评等维持买进,但有一家美系外资认为矽力-KY车用进度不如预期,故维持矽力-KY减码评等,但将目标价由3300元调升到3600元。

美系外资表示,矽力-KY第三季毛利率、营业利益率均冲上新高,预计第四季营收可望相较第三季持平或小幅成长,展望未来,对矽力-KY为持正面看法,主要动能来自于四大面向,首先,车用、5G、数据中心等需求持续带动PMIC(电源管理IC)的前景看俏;第二,中国半导体本土化趋势带动;第三,在晶圆持续紧张恐延续到2022年,尤其是8吋产能,故有利于产品的涨价;最后,矽力-KY持续针对产品进行优化,有利于推升盈利能力。有鉴于上述原因,将矽力-KY评等由中立调升到买进、目标价由2689元调升到6791元。

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亚系外资表示,有鉴于产品组合优化和ASP上扬,矽力-KY第三季毛利率冲上56.3%的历史新高,优于市场和外资圈预期,尽管目前代工产能供应紧张,但相信矽力-KY可以将涨价成本转嫁给客户,因为PMIC仍旧是目前半导体产业中较为紧张的零组件,故毛利率大于50%可望成为矽力-KY未来的常态。展望第四季,矽力-KY预估营收将维持第三季水准,但高利润产品市场,尽管消费市场有疲软讯号,但5G(基地台和智慧手机)、伺服器、车用和工业将继续享有强劲的需求。另外,面对晶圆产能紧绷,矽力-KY持续支持代工伙伴支持。综合整体,将矽力-KY目标价由5300元调升到5800元、评等维持买进,并调高2022-2023年每股盈余预估,分别由81.96元、107.03元调高至88.54元及118.67元。

另一家美系外资却相对保守认为,矽力-KY第三季毛利率表现超乎预期,看到矽力-KY目前正处于毛利率的上升周期中,主要是因为晶圆产能短缺,矽力-KY可能已经涨价达20%~30% 客户竞标紧急订单。只是,矽力-KY的汽车业务仍落后于原计画,目前依旧高度偏向于消费者电子市场,故维持矽力-KY评等减码,但将目标价由3300元调升到3600元。

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