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  A股市场的全线尽墨,让投资者再度感叹投资路崎岖难行。

  截至9月14日收盘,两市超4100只个股下跌,上证指数收跌0.8%,沪深300跌1.11%,创业板指跌1.83%,科创50微涨0.01%。对于今日市场大跌,基金公司普遍认为,超预期的美国8月CPI数据,使得美联储鹰派加息预期再强化,继昨夜欧美市场全线收跌,今日不仅A股市场下挫,亚太市场几乎全军覆没。

  另外,有基金公司认为,在近期的震荡阶段中,A股市场已呈现出两个新特征,一个是成交收缩,另一个是板块热度上的切换迹象。也有基金经理表示,市场正处于由分母端估值驱动转换为分子端盈利验证的关键阶段。

  往后看,部分基金公司认为短期内市场大概率仍将以震荡为主,风格上继续收敛,消费、地产有望取得阶段性的相对收益。不过,从中长期角度看,景气的相对强弱、业绩的相对变化仍将是决定市场风格的核心。当前已可趁着调整,重点关注、布局三季报乃至明年景气有望持续的方向。

  与此同时,有基金公司提醒投资者,须警惕短期市场风格收敛的调整风险,同时要注意国际商品价格波动以及外资流动对A股的传导效应。

  震荡市呈现两个新特征

  集体回调的股指中,新能源的赛道再次成为聚焦点。中信一级行业中,除国防军工纺织服装上涨外,其余均下跌;其中,基础化工、汽车、电力设备及新能源跌幅靠前,分别下跌1.74%、1.84%、2.15%。

  宁德时代在盘中一度跌破430元关口,股价刷新近三个月低点,尾盘阶段跌幅有所收窄,最终收报434.3元,跌幅为4.95%。数据显示,北向资金全天净卖出14.14亿元,其中,宁德时代遭净卖出居首,达5.4亿元。此外,亿纬锂能收跌5.72%,报91.43元,比亚迪收跌2.27%,报278.33元。

  赛道股的调整下,智能电动车ETF今日跌幅居前。带有智能汽车、清洁能源等关键字的基金估值也迎来较大调整。

  “我们此前已经强调过,9月以来市场步入了新的宏观因素震荡期,今日市场的重创也主要来自于宏观因素变动。”长城基金认为,昨夜欧美市场全线收跌,今日不仅A股市场下挫,亚太市场几乎全军覆没,主要原因皆在于联储鹰派加息预期再强化。

  昨日,美国劳工部披露8月CPI数据,美国8月CPI同比上升8.3%,高于市场预期的8.1%;环比则上升0.1%,市场预期会下降0.1%。剔除食品和能源的核心CPI同比上升6.3%,环比上升0.6%,也均高于市场预期。

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  在长城基金看来,数据上看,去年以来美国几度大幅加息仍然未能有效缓解高通胀问题,美国降通胀之路任重而道远。而欧美许多国家纷纷进入了通胀和衰退赛跑的处境,从目前欧美各国抗通胀效果来看,虽然现阶段滞胀风险飙升,但是通胀问题更是当务之急,欧美国家加息的脚步大概率仍然不会停止,全球流动性仍在收缩通道。

  前海开源基金还提到,国内持续扰动,经济复苏乏力。8月出口同比增7.1%,明显低于前值的17.9%和预期值的13.5%。与此同时,8月新增社融规模2.43万亿元,较去年同期少增5571亿元,且主要由政策支持性融资需求修复支撑。另外,资金面上,增量资金流入A股市场的步伐有所放缓。

  平安基金经理张淼也认为,超预期的美国8月CPI数据,引发美股大跌,同时对A股市场造成冲击。“当前市场尽管流动性依然充裕,但中美利差不断扩大,因流动性宽松驱动A股进一步抬升的空间有限,市场正处于由分母端估值驱动转换为分子端盈利验证的关键阶段。”

  具体来看,长城基金分析,近期市场在延续震荡的同时浮现出两个新特征,一个是成交额的收缩,另一个是板块热度上的切换迹象,金融、地产、消费等今年热度一直不高的板块有一些起色。

  “我们认为,近期的交投缩量,一方面体现出机构在宏观混沌期的保守态度;另一方面也是中报季之后和市场年度估值切换行情前,基于估值性价比和结构优化所做的阶段性准备。”该公司表示。

  警惕短期市场风格收敛风险

  当前美国和我国的经济周期不同步,货币政策也出现分化、“内松外紧”的格局依旧。对此,博时基金分析,国内经济尽管面临多重压力、但延续修复的节奏没有改变,就全球权益市场来看,A股相对更具投资价值,在海外能源形势依然严峻的背景下,仍可适当关注新老能源相关板块的投资机会。

  “往后看,短期内市场大概率仍将以震荡为主,风格上继续收敛,消费、地产有望取得阶段性的相对收益。但在国内经济复苏乏力、货币维持宽松却又不会系统性‘大水漫灌’的宏观环境下,风格也很难出现系统性切换。”前海开源基金称。

  不过,从中长期角度看,该公司认为景气的相对强弱、业绩的相对变化仍将是决定市场风格的核心。当前已可趁着调整,重点关注、布局三季报乃至明年景气有望持续的方向。

  西部利得基金同样认为,短期市场仍然在演绎着全球通胀和经济衰退的预期,处于震荡区间。从中期维度看,鉴于国内稳增长的政策力度和执行效果将逐步显现,海外衰退预期也将随着加息落地有所缓解,该公司对后市仍然保持乐观。

  结构上,西部利得基金预计能源和高景气赛道虽然基本面仍然占优,但须警惕短期市场风格收敛的调整风险,短期建议关注受益于稳增长政策催化的地产、汽车等相关产业链,中期仍然看好疫情修复预期下的消费板块以及高景气的新能源军工等成长板块。

  “以科技、制造、医药、消费为代表的成长股未来依然会是市场的主线,随着8月份以来成长板块的调整,这些板块的长期收益率空间逐步增加,可能会迎来又一次加仓的机会。”张淼表示。

  外围市场方面,长城基金提醒投资者,应当主要注意国际商品价格波动以及外资流动对A股的传导效应。另外值得注意的是,昨日CRO大幅下挫和今日军工板块逆市崛起,都受到当前国际环境不确定性影响。“战略视角上,自主可控、军事安全、生物安全、能源安全等主题均有长期坚固大逻辑,也是值得长期关注的方向。”

(文章来源:财联社)

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