台积电法说16日登场,股价、市值率先刷新历史新高,大型研究机构对台积电第三季营收季增3~7%乐观预期,已逐渐成市场共识,并激励热钱抢补。外资圈按老例在台积电法说会前抛出暖身考题,考量眼前不仅有新冠肺炎疫情,另有中美政治角力变数,提问聚焦短中长期、面面俱到。

回首台股大立光法说释出自身旺季业绩不旺讯息,台股10日找到捏词、下杀电子供应链,即将到来的台积电法说会本次不只肩负全球半导体,以及科技产业景气荣枯风向球,更是台股「股王法说风暴」后,能不能止稳并迅速寻回上攻动能的最佳助燃器。

摩根士丹利证券半导体产业分析师詹家鸿提出,短期来看,台积电若何在疫情连续大盛行,以及美国对华为禁令的情况下,有用调治晶圆代工的强劲需求。其次,台积电又是怎么看待全球经济放缓与高产能利用率间的不相称?

海思2019年约占台积电营收14%,市场对台积电失去海思半导体营收相当戒慎,外资圈中期疑虑主要聚焦于若何确切评估来自英特尔、超微、苹果中国高潮带来的CPU代工机遇;能否量化ARM架构CPU与x86 CPU于2021年对台积电营收孝敬?

花旗全球证券台湾区研究部主管徐振志指出,台积电对华为7奈米制程出货至第四季很可能靠近归零,所幸苹果、联发科、AMD与比特中国将吃下所有华为海思留下的7奈米产能,增添的订单幅度完全可以盖过华为禁令的影响。

另外,詹家鸿以为,苹果可能是台积电5奈米制程第四季唯一的客户,A14与A14X应用处理器订单异常强劲。

至于长线问题,则是人人都想获得正确谜底、但又很难一窥全貌的大哉问:究竟中美商业争端迄今无解,双边关系转变迅速,台积电虽已决定在美国设厂,但在两个大国的角力下,接纳何种计谋知足中国与美国对半导体在地化的需求?这其中还牵涉到,随中国半导体在地化趋势生长,未来5~10年间,中国是否加速确立自身半导体装备供应链,以规避美国电子出口规范。

整体而言,摩根士丹利看好,台积电得益于5G智慧机状态优于预期、CPU委外代工需求高,有助抵销失去海思半导体的营收下滑幅度,直指第三季营运显示可望逾越市场预期,将推测合理股价升至375元,与花旗全球比肩;摩根大通证券则看好5、7奈米制程康健,对台积电第三季业绩同样乐观,合理股价预期升至355元。

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